Zabývám se komplexním majetkovým poradenstvím v oblasti osobních a rodinných financí, ale současně s tím i pojištěním podnikatelských rizik a zprostředkováním podnikatelských úvěrů. Spolupracuji s hlavními hráči na trhu – pojišťovnami, bankami, investičními společnostmi, stavebními spořitelnami, apod., a díky tomu mám přehled o produktech napříč trhem. Mohu pro vás tedy při řešení vaší potřeby připravit konkurenční nabídky, z nichž společně s vámi vybereme nejvhodnější řešení pro vás.
A čím konkrétně se tedy zabývám
- komplexní audit vašich finančních produktů – analýza a doporučení případných korekcí a změn
- zprostředkování úvěrů na bydlení a spotřebitelských úvěrů
- zprostředkování životního i neživotního pojištění (pojištění majetku, povinné ručení, pojištění odpovědnosti)
- pomoc při hlášení pojistných událostí, apod.
- správa pojistných smluv, jejich aktualizace, administrace případných změn
- poradenství v oblasti stavebního spoření, penzijních produktů
- investiční poradenství a správa vašeho investičního portfolia
- ostatní: můžete se na mne obrátit s jakýmkoliv dotazem z oblasti financí, „pokud vím, poradím, co nevím, zjistím…“ 🙂
Prostě se mnou se o vaše finanční produkty nemusíte již starat sami, ale tuto práci necháte na mně.
Mým úkolem je se postarat, aby vaše produkty byly vždy aktuální a pracovaly pro vás, ne pro jejich poskytovatele.
Ke všem výše uvedeným aktivitám mám samozřejmě všechny potřebné zkoušky a certifikace.
